客户世界 • 新讲坛：金融2021（7月28日,上海）

主办单位：
客户世界机构
CC-CMM国际标准组织

协办单位：
中国信息协会数字经济专业委员会
中国呼叫中心与电子商务发展研究院
全球客户中心产业联盟ContactCenterWorld
CCO100首席客户官百人会
上海市呼叫中心协会

地点：上海-中油阳光大酒店（浦东新区东方路969号）
时间：2021年7月28日

会议主题：数字化转型中的金融服务

会议背景：

突如其来的疫情影响，倒逼着金融机构通过科技进行业务变革的步伐。随着大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术的快速发展，智能技术在客服场景已经落地了众多新的应用，以科技、场景和数据为核心驱动力，金融科技（FinTech）正在有效地提高金融服务的可获得性和便捷性，有效降低交易成本，提升金融服务效率并更好地管理风险。

金融科技潮起，改变了原来金融服务的路径依赖，将越来越多线下用户转移至移动终端。互联网巨头手握新兴技术和巨额流量，一度与传统金融机构尤其是银行形成对垒之势。但科技再强大，金融的本质不改。新势力渗透越深，往往越对传统生出敬畏。对垒正走向融合，谁也不敢再轻言“颠覆”。

另一方面，传统金融机构也随之改变了：由对“监管套利”的抵触，到被动应战，再到务实合作，乃至主动出击：手持金融牌照、坐拥巨量资金、深谙监管规则，挟其诸多固有优势，自主加大科技投入，革新体制机制，在金融科技下半场，正上演“王者归来”。恐龙的复活，大象的转身，可能比外界想象的来得更快一些。

而能否发挥科技在产品研发、金融服务、风险控制上的推动力，是各家机构金融科技发展的差距所在。这对于缺乏科技实力的中小银行尤其重要。目前，全国有3800多家中小银行，这些银行急需金融科技类服务。一些有意识的银行已经开始选择与互联网巨头或者是银行系金科合作，直接采购其成熟的科技方案，或者采取联合搭建的方式，适应自身需求。但是，仍有不少中小银行缺乏这种战略意识。毫无疑问，随着技术应用成熟度的提高和金融科技转型的深入，中小银行行动得越慢，业务空间被蚕食得就越快。如果不能及时跟上大趋势的脚步，中小银行易沦为只具有牌照资源的通道。

本次会议集结了目前国内市场在“智能客服”和“金融科技”相关领域的众多龙头企业，以期能将金融行业在客户服务场景的最先进技术汇集呈现给业界同仁。我们期待这一场论坛可以加速金融行业在客服场景实现新的融变！

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组织机构：

客户世界机构（CCM WORLD GROUP）创立于2002年，是一个产、学、研一体化的产业发展集团。我们立足呼叫中心产业发展、专注客户管理研究方向、推动服务科学实践创新。透过媒体出版、认证测评、产业研究、管理咨询、会展服务、产业投资、教育培训、人力资源等全方位、多维度、高度整合的产业链基础业务，对相关产业发展提供支撑服务。

CC-CMM国际标准组织成立于2007年，是由客户世界机构发起，联合各行业具有代表性的呼叫中心运营机构、专业呼叫中心承载园区、相关高校与学术研究机构、全球范围内有影响力的呼叫中心协会组织以及权威产业专家，站在产业发展的最前沿，共同研究与创建的一整套运营标准体系。为现有客户交互渠道和新型渠道服务运营实体进行自我评估、同业认证、标杆测评、跨国业务、产业交流等而制定的全球化标准规范与指标文本。目前CC-CMM国际标准体系对标的行业标杆客户已经超过350家，服务对象涵盖汽车、金融、民航、通信、物流、快销、公用事业、政府热线、医疗、互联网等各个行业。

中国信息协会1989年4月成立，接受登记管理机关国家民政部和业务主管单位国家发展和改革委员会的业务指导和监督管理。业务工作接受工业和信息化部的指导，办事机构依托国家信息中心。旗下的数字经济专业委员会是从宏观经济的角度开展数字经济发展形势的分析跟踪研究预警，从产业发展的角度有效推动数字经济领域的创新创业活动。专委会宗旨是：深入贯彻落实党中央、国务院关于数字经济的重要指示精神，以构建国家层面推动数字经济规范发展的行业自律性组织为目标，以开展统计监测、提出政策建议、开展评估调查、加强资源对接、促进行业发展、推动国际交流、开展宣传推广为手段，为数字经济领域宏观经济政策制定、数字经济服务我国高质量发展和转型升级、各类市场化主体更有效参与融入数字经济发展并充分享受发展红利提供有力支撑。

中国呼叫中心与电子商务发展研究院（CICED）2014年4月由国家信息中心与北京新国信呼叫中心与电子商务研究院共同发起成立的开放式研究平台。研究院以推动国内呼叫中心与电子商务产业科学发展为目标，以编制战略规划、提出政策建议、推动项目对接、发起产业基金、促进国际交流、加强能力建设为手段，研究提出旨在推动产业优化发展的规划政策思路，引导全国范围的产业结构优化和梯度转移，推动产业参与各方的创新、管理、竞争等方面能力的全面提升。

全球客户中心产业联盟ContactCenterWorld is The Global Association for Contact Center & Customer Engagement Best Practices. Today we have over 190,000 corporate ‘individual’ members have joined the association’s website ‘ContactCenterWorld.com’. We were established in 1999.

首席客户官百人会（CCO100）于2018年10月16日在北京成立，是由关注中国客户管理行业发展的专家学者和企业客户管理者共同发起成立的非营利性组织。宗旨是致力于凝聚客户管理领域中的高级管理者，搭建相互沟通、交流与分享的平台，研究、总结和发展客户服务行业先进的理论体系、技术手段和实践经验，推动中国客户服务行业处于国际先进水平，帮助中国客户服务行业从业者、企业和社会创造最大化价值。

上海市呼叫中心协会是经上海市社会团体管理局核准登记的社会团体法人。以“协调服务、合作自律、促进行业发展”为基本职能，团结和引导会员单位自觉遵守国家的法规，遵守社会道德和秩序，依法经营，诚信守约，公平竞争。协会充分发挥社团组织的桥梁和纽带作用，积极沟通与政府各有关部门的联系，努力协调业内各企事业单位之间的关系，服务社会，服务会员，服务用户，维护经营者和消费者的合法权益，促进本行业健康稳定持续地发展。

会议安排：

会议将采用：现场演讲+嘉宾互动+全网直播 的方式进行立体化呈现；

主要分享嘉宾来自国内领先的商业金融机构、金融科技公司、人工智能科技企业的高层领导。

会议面向客户世界机构企业会员定向举办。由于疫情防控要求，本次论坛严格限定现场人数。请提前联络各自会员服务代表进行席位确认，恕不接受现场报名！